퇴직연금 사업자 선정을 위한

제 안 요 청 서

2015. 12.   .

Ⅰ		목적

❏ 제주특별자치도개발공사 직원의 안정적 노후생활 보장을 강화하고, 퇴직급여

적립자산의 효율적 운용 도모

❏ 안정적이고 효율적인 제도운영을 위해 퇴직연금 사업자의 역량 및 인프라를

평가하여, 공사 여건에 맞는 우수한 퇴직연금 사업자를 선정하고자 함.

Ⅱ		사업개요

❏ 사업명 : 제주특별자치도개발공사 퇴직연금 사업자 선정

❏ 가입대상인원 : 전 직원 (398명, ’15. 12. 31일 기준)

❏ 퇴직금 추계액 : 일금일백삼억삼천만원(\10,330,000,000) 상당

❏ 도입유형 : 확정급여형(DB) 및 확정기여형(DC)

❏ 계약기간 : 선정사업자와 계약은 1년 단위로 체결. 다만, 특별한 사유가 없는 한 계약기간은 자동 연장되나, 사업자 조정이 필요한 경우 공사 내부 평가기준에 따라 재평가하여 계약기간을 연장하지 않을 수 있음

Ⅲ		사업자 선정 방법

❏ 참가자격

❍ ｢근로자퇴직급여보장법｣ 제26조 및 동법 시행령 20조에 따라 고용노동부장관에게 등록된 퇴직연금사업자

❏ 평가방법

❍ 공사 선정기준에 의거 서류평가(정량/정성평가) 후 PT(프레젠테이션) 평가

❏ 선정절차

❍ 1차 평가 : 제출한 자료를 바탕으로 정량/정성평가

→ 상위 9개 이내 업체 선정

❍ 2차 평가 : 1차 평가 결과 상위 9개 업체 PT 진행 (자체평가위원회 평가)

❏ 결과통보 : 최종 선정된 사업자에게 개별통보

Ⅳ		제안서 제출안내

❏ 제출 방법

❍ 제출 마감일시 : 2015년 12월 9일(수) 17:00까지

❍ 제출처 : 제주특별자치도개발공사 인사총무팀

(제주특별자치도 제주시 조천읍 남조로 1717-35)

❍ 제출방법 : 직접 방문 제출(우편접수 불가)

❍ 작성문의 : 공사 담당자 유선 문의

❏ 제출 서류

❍ 퇴직연금사업자 제안 참가 신청서(붙임2) 및 서약서(붙임3) 각 1부

❍ 제안서(붙임1) 각 10부 (동일 제안서 내용이 수록된 USB 또는 CD 제출)

❍ 제안서 증빙자료 1부

❍ 법인등기부등본(원본), 법인인감증명서, 사용인감계(붙임4) 각 1부

❍ 사업자등록증, 퇴직연금사업자등록증(사본) 각 1부

❍ 접수자 재직증명서 및 위임장 각 1부(신분증 지참)

※ 제안서는 반드시 공문서와 함께 직접 제출하여야 하며 대표자의 인감으로 날인하여야 함

Ⅴ		제안서 작성방법

❏ 작성형식 및 분량

❍ 작성 서식 : 퇴직연금 사업자 제안서 양식(붙임1)에 의거 작성

❍ 작성 형식 : A4 규격(세로, □글, 파워포인트)

❍ 작성 분량 : 30페이지 이내 (표지, 목차 제외)

- 요약본(5매 이내) 및 증빙자료는 별도제출 (색인표 부착)

- 표지와 목차를 제외한 각 쪽에 번호 표시

❏ 제안서 작성 시 유의사항

❍ 제안서는 본 제안요청서의 순서에 따라 구체적으로 작성하되, 표지와 목차를 제외하고 정해진 분량을 초과할 수 없음 (초과시 감점)

❍ 숫자는 별도사항이 없으며 소수점 이하 2자리까지 표시하며, 소수점 이하 3자리에서 반올림하여 표시.

❍ 제안서는 제안 요구사항을 최대한 충족시킬 수 있도록 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성해야 함

❍ 제안서 내용은 제공된 서식에 의거 구체적으로 작성해야하며, 기재 항목의 누락 또는 추상적 표현 (예시 : ~할 수 있다, ~가능하다, ~고려할 수 있다, ~검토 중이다 등)의 모호한 표현은 제안조건으로 수용하지 않음.

❍ 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증을 못하거나 허위로 작성된 사실 발견 시는 심사 대상에서 제외. 계약체결 이후에도 계약을 해지 할 수 있으며, 이에 따른 일체의 손해는 제안사업자가 부담해야 함

❍ 제출된 제안서의 기재내용은 공사의 승인 없이 수정, 삭제, 추가가 불가능하며, 제출된 서류의 기재사항 누락과 기재내용이 상이하여 발생된 불이익은 제안업체가 감수하여야 함

❍ 증빙자료는 원본대조필을 날인하여 별도 제출하고, 미제출 시 해당 항목의 점수를 0점 처리함

❏ 제안서의 효력

❍ 제안서 평가를 위해 공사에서 필요하다고 판단하는 경우에는 자료 보완을 요구하거나 관련 사항에 대하여 질의 및 추가적인 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

❍ 제안서는 제안서의 내용은 퇴직연금사업자로 선정된 후 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

❍ 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 제주특별자치도개발공사의 견해를 우선함

❍ 제안서의 모든 내용은 실제 수행 가능한 범위 내에서 작성되어야 하고, 허위작성 사실이 발견되거나 공정한 경쟁을 해치는 내용이 있는 경우 심사대상에서 제외되며, 계약체결 이후라도 계약해지 및 손해배상을 청구할 수 있음. 이때 제반비용은 제안사 부담으로 함

Ⅵ		유의사항

❏ 기타사항

❍ 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체비용은 사업자의 부담으로 함.

❍ 세부 평가내용 및 결과는 공개하지 않으며, 평가절차, 평가기준 및 평가결과에 이의를 제기할 수 없음.

❍ 제주특별자치도개발공사에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 외부유출을 절대 금함.

❍ 최종사업자 선정 후 계약체결, 퇴직연금 부담금 납입 등 추진일정은 별도 통보 함.

❍ 제안에 참가하고자 하는 자는 반드시 필요한 모든 사항을 완전히 숙지한 후 제안서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 사업자에게 있음.

❍ 사업자로 선정된 이후에 퇴직연금의 운용실적에 대하여 내부적으로 실적과 서비스 수준 등을 평가하여, 평가점수가 낮을 경우 계약을 해지할 수 있음.

❍ 제안서 평가를 위해 필요시 자료보완을 요구하거나 관련사항에 대하여 질의ㆍ실사를 할 수 있음.

❍ 퇴직연금 사업자 선정 공고 후 제주특별자치도개발공사는 사업자와의 면담을 일체하지 않으며, 문의사항은 유선으로만 답변한다.

또한, 사업자가 별도로 제주특별자치도개발공사 직원에게 이메일(E-Mail) 또는 유선 등으로 홍보(PR) 및 청탁을 하여서는 안 되며, 사업자의 홍보(PR) 및 청탁 사실이 확인될 경우 제안서 평가에서 제외함.

Ⅶ		제안서 평가기준

평가방법	평가항목		평가지표
1차 (정량)	재무 안정성	재무건전성	· BIS자기자본비율(은행) · 지급여력비율(보험) · 영업용순자본비율(증권)
		대외신용도	· 국내 신용등급평가기관 신용등급
	자산 운용 실적	수익률	· 과거 DB·DC 공시 수익률
		제안 금리	· 원리금 보장상품 제안 수익률
		수수료	· 운용 및 자산관리 수수료
		공공기관 유치실적	· 500인 이상 공공기관 퇴직연금 유치실적
		연금판매실적	· 퇴직연금 누적 적립금
		민원평가	· 금융감독원의 민원발생 평가
2차 (정성)	제도 운용 역량	인적인프라	· 전담부서 및 전담인력 현황 · 전문콜센터 운영 현황
		시스템인프라	· 퇴직연금 시스템 현황 · 온라인시스템 접근성 및 편의성 · 시스템 보안체계
	자산 운용 역량	상품제공능력	· 상품선정프로세스 · 제공 가능한 상품
		자산관리 역량	· 사후관리 및 리스크 관리 방안
	서비스 제공 역량	교육 역량	· 교육조직 및 인력, 계획 등
		부가서비스	· 부가서비스, 지역사회 공헌, 이용편리성 등

붙임 1. 제안서 1부.

2. 제안 참가신청서 1부.

3. 서약서 1부.

4. 사용인감계 1부. 끝.