국외 출장 결과보고서

[영업3팀]

2022. 12.

국외출장 결과보고서

(제28조제1항 관련)

Ⅰ. 출장 개요

○ 출장목적

- 싱가포르·베트남 현지 시장조사 및 업무협의를 통한 수출 확대 추진

- 한·베 음식문화축제 제주삼다수 홍보부스 점검

○ 출장지역 : 싱가포르 및 베트남 하노이

○ 출장기간 : 2022. 11. 21.(월) ~ 11. 27.(일) [5박7일]

○ 출 장 자 : 영업3팀 김기웅 팀장, 문승원 대리, 강현준 주임

Ⅱ. 출장 일정

○ 주요 활동내용

일 시		주 요 내 용	비 고
11/21(월)	13:35 – 19:05	∙ 제주(TR813) → 싱가포르	직항
11/22(화)	전일	∙ 온라인 거래처 업무협의 및 한인 마트 점검	싱가포르
11/23(수)	전일	∙ 온라인 공급업체 업무협의
11/24(목)	전일	∙ 온라인 거래처 업무협의 및 로컬 유통 시장조사
11/25(금)	09:00 – 11:00	∙ 싱가포르 거래처 마무리 미팅
	13:00 – 16:00	∙ 싱가포르(VN660) → 베트남	베트남 하노이
	16:00 – 20:00	∙ 한-베 음식문화축제 참관
11/26(토)	09:00 – 13:00	∙ K-Market, 롯데마트 등 시장조사
	13:00 – 20:00	∙ 거래처 업무협의 및 한-베 음식문화 축제 참관
11/27(일)	00:20 – 14:00	∙ 베트남(VN426) → 김해(LJ503) → 제주

Ⅲ. 출장 결과

❑ 싱가포르

❍ 싱가포르 주요 온·오프라인 유통에 제주삼다수 입점(ex. Red Mart, Fair Price 등)

❍ 시장현황

① 전체 생수 수요 15만톤, 연간 생수 수입량 5만톤

→ 인접국(말레이시아, 인도네시아) 3만톤, 실제 2만톤 수준(삼다수 21년 1,200톤 수출)

② 다국적 음료 기업(코카콜라, 네슬레, 다농 등)의 주요 생수 판매 中

→ 다사니, 아이스마운틴 등 저가 정제수(Pure water)가 약 50% 점유

③ 현지 점유율 상위 제품(저가 생수) 대비 낮은 가격 경쟁력

→ 삼다수 판매가(900원/병) 대비 1/2 수준 가격대 형성(약 550원 판매(행사가 380원 수준))

❍ 시장조사 사진대지

온라인몰 제품창고	한인 식당 및 마트
현지 대형마트

❑ 베트남

❍ 베트남 K-Market 약 110개 매장 및 롯데마트 등 한인 상권 입점

❍ 시장현황

① 전체 생수 수요 1.4백만톤, 연간 생수 수입량 9천톤

→ 일본 3.2천톤, 프랑스 2.9, 한국1.8(삼다수 21년 1,274톤 수출)

② 현지 점유율 상위 제품 대비 낮은 가격 경쟁력

→ 삼다수 판매가(650원/병) 대비 1/3 수준 가격 형성(225원 판매(500ml 기준))

③ 현지 소비자의 낮은 구매력(신입사원 초봉 약 50만원 선)

④ 오리온은 초코파이 유통망 기반으로 용암수 TV 광고 등 대규모 투자하였으나, 현재 시장 철수 수순

❍ 시장조사 사진 대지

K-Market		저가생수 진열상태 (아쿠아피나)
롯데마트 하노이점		저가생수 진열상태 (라비)

❍ 한-베 음식문화 축제 참관

- 베트남 하노이 호안끼엠 리타이또 공원에서 11/25~27일 3일간 개최

- 예상 방문자는 약 20만 수준으로 농심, 오뚜기, 진로 등 국내 다수의 기업들이 참가하여 홍보부스 운영

- K-Market 부스 內 제주삼다수 전시 및 판매, 시음회 등을 통한 홍보활동 전개

❍ 한-베 음식문화 축제 사진대지

Ⅲ. 시사점(소감) 및 특이사항

❍ 싱가포르: 면적, 소득수준, 물가 등 고려 시 수출 핵심 국가로 집중

→ 지속적인 온·오프라인 시장 확대를 통한 동남아 수출 허브 역할 기대

❍ 베트남: 수입 생수 시장의 규모가 작고, 소득수준이 낮은 한인 중심의 시장

→ 한인상권, 대형마트 중심으로 매대 Display 개선 등 홍보 및 판촉 진행

국외출장 계획서

(제23조제1항 관련)

출장개요

출장목적	1. 수출핵심국가 거래처 업무협의 및 시장조사 2. 한-베 음식문화축제 참관
출장기간	2022. 11. 21.(월) ～ 2022. 11. 27.(일) (5박 7일)
출장국가(기관)	싱가포르, 베트남
출장자	소속	직급		성명	출장경비(원)
					국내․외여비	부대경비	부담기관
	영업3팀	3급		김기웅	3,321,090	664,670	공사예산
	영업3팀	5급		문승원	3,291,890
	영업3팀	6급		강현준	3,291,890
	소 계				9,904,870
	합 계				10,569,540
출장자별 업무분장	김기웅 팀장		○ 거래처 수출확대 방안 및 ‘23년 판매계획 관련 현지 업무협의시 전략 검토 ○ 수출 거래처 제안 영업활동 점검 총괄 ○ 현지 시장조사 총괄
	문승원 대리		○ 수출 거래처 제안 영업활동 점검 ○ 싱가포르 수출 관련 현지 거래처 업무협의 ○ 한-베 음식문화대전 참관 및 현지 마케팅 관련 참고 데이터 모색 ○ 현지 시장조사
	강현준 주임		○ 수출 거래처 제안 영업활동 점검 ○ 싱가포르 수출 관련 현지 거래처 업무협의 ○ 한-베 음식문화대전 참관 및 현지 마케팅 관련 참고 데이터 모색 ○ 현지 시장조사

출장일정

일자	시간	주요일정	비 고
11/21(월)	13:35 – 19:05	∙ 제주(TR813) → 싱가포르	직 항
11/22(화)	09:00 – 12:00	∙ 거래처 업무협의	싱가포르
	13:00 – 18:00	∙ 거래처 온라인몰 등 유통 채널 점검
11/23(수)	09:00 – 12:00	∙ 거래처(2) 업무협의
	13:00 – 18:00	∙ 유통 제품 보관 및 현장 점검
11/24(목)	09:00 – 12:00	∙ 거래처(3) 업무협의
	13:00 – 18:00	∙ 오프라인 거래처 제품 보관상태 점검
11/25(금)	09:00 – 11:00	∙ 싱가포르 현지 시장조사
	13:00 – 16:00	∙ 싱가포르(VN660) → 베트남	베트남
	16:00 – 18:00	∙ 베트남 K-Market 시장조사
11/26(토)	전일일정	∙ 거래처(4) 업무협의 및 한-베 음식문화축제 참관
11/27(일)	00:20 – 14:00	∙ 베트남(VN426) → 김해(LJ503) → 제주

※ 항공 및 일정에 따라 일정 다소 변동 가능

출장경비

1) 총 경비 : 10,569,540원(여비+부대비용)

(단위:원)

성명	여비 계	구분	항공료	체재비				마일리지 감액	부대비용
				소계	일비	식비	숙박비		계	보험료	임차료
김기웅	3,321,090	국내	99,500	33,340	20,000	13,340	-	△9,450	664,670	150,000 (5만원/인)	514,670 (베트남)
		국외	1,273,200	1,924,500	218,700	580,240	1,125,560
문승원	3,291,890	국내	99,500	33,340	20,000	13,340	-	△9,450
		국외	1,273,200	1,895,300	189,500	580,240	1,125,560
강현준	3,291,890	국내	99,500	33,340	20,000	13,340	-	△9,450
		국외	1,273,200	1,895,300	189,500	580,240	1,125,560
계	9,904,870		4,118,100	5,815,120	657,700	1,780,740	3,376,680	△28,350

2) 산출근거(2022.10.25. KEB 하나은행 현금살때 마감환율기준 적용: 1,458원/$)

구 분			산출내역		금 액(원)	비 고
항공 운임	국내		99,500원×3인		298,500	부산→제주(편도)	대행업체 지급 수수료포함
	국외		374,400원×3인		1,123,200	제주→싱가포르
			898,800원×3인		2,696,400	싱가포르→베트남→부산
	항공운임 소계 ①				4,118,100	견적비용
체재비	국내	일비	2호	20,000원×3인	60,000	∙ 국내여비규정 의거 16시 이전 제주도착, 1식 감액
		식비	2호	20,000원×3인×2/3	40,020
		소 계			100,020
	국외	일비(가)	3호	$30×4일×1인	174,960	∙ 일비, 식비 국외여비기준표 적용 (싱가포르-가,베트남-라) ∙ 베트남 렌트카 사용으로 일비 1/2감액 ∙ 숙박비 국외여비기준표 범위 내 견적비용 적용 ∙ 숙박비, 식비 출장여비규정 제33조 제3항 적용 ∙ 숙박비 대행업체 지급 ∙ 회의비 사용시 식비 감액 ∙ 식비:가는편, 오는편 기내식 제공여부에 따라 추후 정산 시 감액
		일비(라)	3호	$30×2일×1인×1/2	43,740
		일비(가)	4호	$26×4일×2인	303,200
		일비(라)	4호	$26×2일×2인×1/2	75,800
		일비	소 계		597,700
		숙박(가)	3호	$173×4박×3인	3,026,760
		숙박(라)	3호	$80×1박×3인	349,920
		숙박비	소 계		3,376,680
		식비(가)	3호	$81×4일×3인	1,417,080
		식비(라)	3호	$37×2일×3인	323,640
		식 비	소 계		1,740,720
		소 계			5,715,130
	체제비 계 ②				5,815,120
마일리지 감액	부산→제주		94,500원×1/10×3인		△28,350
	제주→싱가포르		해당사항 없음		-	현지항공
	싱가포르→베트남		해당사항 없음		-	현지항공
	베트남→부산		해당사항 없음		-	현지항공
	마일리지 계 ③				△28,350
부대비용	보험료		50,000원×3인		150,000	∙ 가입내역 별첨, 지급수수료
	임차료		$353 × 1대		514,670	∙ 베트남 사용, 임차료
	부대비용 계 ④				664,670
총 계 ①+②-③+④					10,569,540

3) 예산과목

- 출장여비 : 삼다수사업/영업비용/판매비와관리비/여비/국외업무여비

- 현지임차료 : 삼다수사업/영업비용/판매비와관리비/일반운영비/임차료

- 여행자보험료 : 삼다수사업/영업비용/판매비와관리비/일반운영비/지급수수료

출장효과 및 활용계획 등

○ 핵심 수출국가 코로나19 회복세에 따른 판매 확대 방안 발굴

○ 현지 거래처 방문을 통한 상호신뢰 관계 구축으로 지속 성장 가능토록 지원

○ 한-베 음식문화축제 제주삼다수 홍보를 통한 브랜드 이미지 제고.

○ 2023년 현지 마케팅 전략 수립시 활용