키자니아 & 제주의날 행사참가

베트남·싱가포르 국외출장 결과 보고서

【해외영업팀,마케팅기획팀】

Ⅰ.		출장 개요

□ 출장 일반

○ 출장목적 : 베트남 키자니아 & 싱가포르 제주의날 행사 참가

○ 출장지역 : 베트남/싱가포르

○ 출장기간 : 2024.10.13. ~ 2024.10.20.(6박 8일)

○ 출 장 자 :

- (베트남) 마케팅기획팀장 최윤석, 해외영업팀장 고봉수, 해외영업팀 강무경

- (싱가포르) 마케팅총괄 강경구, 해외영업팀장 고봉수, 해외영업팀 강무경, 채창헌

Ⅱ.		출장 일정

□ 출장 주요 활동

일자	시간	주요일정	비 고
10/13(일)	13:45 – 14:55	∙ 제주 → 김포
	18:45 – 21:35	∙ 인천 → 하노이
10/14(월)	09:30 – 11:30	∙ 베트남 수출 거래처 미팅 참석
	13:00 – 18:00	∙ 베트남 소매점 시장조사
10/15(화)	09:30 – 18:00	∙ 키자니아 CSR 행사 참석
10/16(수)	09:35 – 13:55	∙ 하노이 → 싱가포르
	15:00 – 18:00	∙ 행사장 방문 사전 준비사항 점검
10/17(목)	09:30 – 11:00	∙ ‘제주의 날’ 행사 부스 준비
	11:00 – 12:00	∙ KOTRA 주관 참여기업 간담회
	13:30 – 17:00	∙ 싱가포르 소매점 시장조사
	18:00 – 19:30	∙ 행사 개막식 참석
	19:30 – 21:00	∙ 행사 만찬
10/18(금)	09:00 – 13:00	∙ 거래처 협의 및 현지 유통 시장조사
	13:00 – 18:00	∙ 행사 홍보부스 운영
10/19(토)	10:00 – 19:00	∙ 행사 홍보부스 운영 및 철수
10/20(일)	00:15 – 07:15	∙ 싱가포르 → 제주

Ⅲ.		출장 결과

□ 출장국가 일반현황

○ 베트남

- 수입 생수시장은 6,793톤(전체 생수시장의 0.5%, 22년 기준)

※ 주요 수입국: 프랑스(2,911톤, 43%), 한국(1,474톤, 22%), 이탈리아(1,282톤, 19%)

- 28년까지 연평균 4.4% 생수시장 성장이 예상되며, GDP도 평균 6.9%

상승 전망으로, 소득 상승에 따른 식음료, 건강, 교육, 품질, 친환경

소비 증가 예상

○ 싱가포르

- 수입 생수시장 55.8천톤(생수시장 전체 수입생수에 의존, 23년 기준)

※ 주요 수입국: 말레이시아(24,303톤, 43%), 프랑스(12,780톤, 23%), 인도네시아(8,780톤, 16%)       - 삼다수는 23년 1,084톤으로 싱가포르 전체 국내 수출의 100% 차지

□ 일정별 주요내용

○ 베트남 키자니아 행사 참가 출장

- 출장일시: 2024.10.13.~2024.10.16. 3박4일

- 출장자: 마케팅기획팀장 최윤석, 해외영업팀장 고봉수, 해외영업팀 강무경

일정	세부사항
베트남 ○○○ 업무협의	∙ 방문장소: ○○○ 본사 및 물류창고 - 참석자: ○○○ △△△ 대표 등 3명, 공사 해외영업팀장 외 2인 - 최근 태풍 피해가 큰 상황이나 수습 중에 있음 - 글로벌 경기 침체 등 성장세는 둔화이나, 소비시장은 지속 성장 예상 - 키자니아 관련 ○○○ 협조에 대한 감사 표시, 향후 협업 강화를 통한 마케팅 강화 합의 - 키자니아 활용 CSR활동을 통한 ○○○의 선한 영향력 이미지 구축 기대 - 2024년 연말 프로모션 활용 성과 극대화 합의
베트남 키자니아 행사	∙ 방문장소: 베트남 하노이 롯데몰 키자니아 - 참석자: 키자니아 곽진욱 베트남 법인장 외 1인, 공사 마케팅기획팀장 외 2인 - 베트남 내 저소득층 200명 어린이 초청 키자니아 최초 CSR 활동 추진 (베트남 언론 보도 예정→삼다수 현지 브랜드 이미지 제고 기여) - 공사-키자니아-○○○의 CSR 활동을 통한 BP사례 이미지 구축 성과 - 키자니아 CSR 초청행사에 대한 베트남 교사, 어린이의 만족도가 높음 - ○○○+키자니아 활용 브랜드 가치 상승효과 가능성 확인

[베트남 키자니아 & ○○○ 협의 사진]

○ 싱가포르 제주의날 행사 참가 출장

- 출장일시: 2024.10.16.~2024.10.20. 3박5일

- 출장자: 마케팅총괄 강경구, 해외영업팀장 고봉수, 해외영업팀 강무경, 채창헌

- 출장 세부사항

일정

세부사항

제주의날 행사

∙ 행사장소: 싱가포르 Suntec Tower 로비

- 행사기간: 2024.10.17.~2024.10.19.(3일)

- 행사목적: 제주의 관광, 문화, 산업 등 홍보를 통한 관광 및

수출 활성화 기여

- 주관: 싱가포르 제주사무소

- 주요 참석인사: 제주도지사, 주싱가포르 대사, 제주도의회 부의장,

코트라&코참 및 싱가포르 관광청, 기업 대표 등 주요인사 30여명

- 24개업체 제주 기관&기업 홍보부스 및 수출상담회 운영

- 제주삼다수 홍보부스 운영 결과

· 제주삼다수 홍보부스 디자인, 홍보영상 TV 송출, 브로뷰어 및

홍보용 삼다수(□□□□□ 협찬) 배부 및 설문조사 추진

· 지사님 및 주싱가포르 대사님 홍보부스 방문 및 홍보 진행 시

“최근 제주삼다수 점유율이 안좋은데, 많은 노력이 요구됩니다.”

언급, 수출도 확대 노력을 이행해달라 당부하심

· 주싱가포르 대사 “페어프라이스는  현지 최대 규모의 유통으로

제주삼다수 입점은 큰 성과입니다” 언급

- 설문조사 사항

· 제주도 인지도 및 식수 음용실태, 생수 브랜드 선호도와 생수

구매 시 중요사항 확인, 삼다수 관련 인지도 및 디자인, 맛, 제품명

등의 선호도 확인함

설문결과	· 설문자의 90% 제주도를 알고 있었음 · 식수 음용은 2L이상>1~1.5L>1L이하 순 · 생수 브랜드는 Ice Mouintain 등의 저가, 에비앙 등의 수입 생수 순의 선호도를 보임 · 생수 구매 시 맛 > 품질 > 가격 순으로 나타남 · 삼다수는 약 75%정도 브랜드를 알고 있었음 · 디자인은 80%, 맛은 90% 상회 좋다는 평가가 있었고, 제품명은 독특하다가 90%이상 차지

[제주의 날 행사 사진]

일정	세부사항
□□ □□ □□ 업무 협의	∙ 방문장소: □□□□□□ 본사 - 참석자: □□□□□□ ◇◇◇회장 등 6명, 공사 해외영업팀장 외 1인 - 싱가포르 Fair Price 하이퍼, SSM 등 100여개점, Shang Siong 74개점 전 점포, □□□□□□ 자체마트 9개점 등 삼다수 입정 중 - 전년비 +14% 삼다수 매입 신장, 물류창고 신설 등 인프라 개선으로 판매 확대 노력 중에 있음 - 다만, 온라인 시장 진입 한계성이 있어, 지속 증가하는 온라인 시장 진입 희망 요구(싱가포르 온라인은 ☆☆☆ 거래처 소관) - 판매확대를 위하여 연말 크리스마트 기간 판촉행사 공동 기획 가능 - 스쿠트 항공은 본사로 500ml 120팩씩 2회/월 납품 중(사무실용)이며, 기내 입점은 친환경 정책으로 포장재(종이, 캔 등) 요구로 진입 어려움 - 싱가포르 내 현대자동차 제조공장 신설되어, 현대차 직원 휴게소 내 삼다수 납품 중이나, 판매 확대를 위한 소포장(3팩 포장재) 요구 - 미입점 채널인 Cheers(Fair Price 계열 편의점), Cold Storage, Giant 등의 소매채널 입점 노력 진행 합의 - 330ml 제품 소매점 내 입점 협의 요청(Fair Price 등) - (회장 요청) 브랜드 인지도 제고를 위한 버스 광고 추진 협조(견적 등 □□□□□□에서 확인 가능)
싱가 포르 제주 사무소 업무 협의	∙ 방분장소: 싱가포르 제주사무소(Suntec Tower) - 참석자: 싱가포르 제주사무소장, 공사 해외영업팀장 외 1인 - 제주사무소 출범 이후 제주의날 행사 및 싱가포르 현지 행사에 삼다수 협찬 등 위주 업무가 추진 되었으나, 향후 제주사무소와 제주개발공사 간에 긴밀한 협의를 통하여 제주의 대표 상품인 제주삼다수 판매 확대를 위하여 제주사무소 적극 활용 합의 - 2025년은 한-싱 수교 50주년으로, 관련 행사에 싱가포르와 한국 행사 시 제주도가 한 축으로 참여 예정으로, 우리공사에 수교 50주년을 활용하여 참여 의사 문의 - 기타 사항으로 향후 제주삼다수 싱가포르 내 홍보방안으로 버스 광고(예시) 현지 계약 시 제주사무소 활용하여 계약사항 등 협의 가능 확인함 - 현재 제주사무소는 싱가포르 국가 내 제주도 홍보를 위한 전력 투구 중이며, 향후 아세안 국가로 확대 예정

[□□□□□□ 업무협의 및 물류창고 사진]

Ⅳ.		시사점(소감)

□  베트남 출장 시사점

- 키자니아 CSR 행사를 통한 베트남 내 제주삼다수 인지도 제고와 더불어

잠재고객의 확보, 아울러 향후 ○○○+삼다수의 홍보로 거래처 자체 소매

채널 매출 증대 등의 Win-Win 전략 가능

□  싱가포르 출장 시사점

- 제주도의 높은 인지도 활용, 공사-거래처(□□□□□□)-제주사무소 간

긴밀한 협업 필요. 현지 버스 광고 등의 제품+제주 홍보마케팅 강화를 통한

현지 판매 활성화 검토와, 소매점 낱개단위 판매 위주를 고려한 판매촉진

행사 기획 시 참조하여 진행이 필요하다 판단됨(예시. 2 for $** 등)

Ⅴ.		별첨(설문조사 자료)

□ 싱가포르 제주의날 행사 설문조사

○ 설문조사 세부내용

- 설문조사는 일반사항으로 제주도의 인지도와 인당 생수 음용량의 조사,

생수 제품 구입사항 등의 조사를 진행하였으며, 제주삼다수 사항으로

제품인지도, 디자인, 맛, 제품명 등에 대한 선호도를 조사하였음

- 설문 조사 참여자 중 제주를 아는 사람은 90%를 상회 하였으며,

제주삼다수 브랜드에 대한 인지도도 높게 나타남

- 평균 물 음용은 1리터 이내, 1~2리터, 2리터 이상이 참여자별 균등분포

- 생수 시장 내 저가 생수 위주 음용이 확인되었으나, 수입생수인 Evian,

Fiji, 제주삼다수 등도 많이 구매하는 것으로 조사됨

- 물 구입 시 가장 중요한 요소는 맛 > 품질 > 가격 순으로 나타남

- 제주삼다수의 디자인도 90%가 넘는 선호도를 보였으며, 맛의 경우 앞도

적으로 좋다는 평가가 대다수를 이루었고, 제품명에 대해서는 독특하다는

의견이 다수를 차지함

○ 시사점

- ‘제주도’의 높은 인지도와 제품 선호도를 확인, 지속적인 브랜드 노출과

음용기회 제공을 통한 지속적인 시장 확대가 필요하다 사료됨.  끝.