결재	담당			팀장			본부장			마케팅총괄					사장
협 조
등록번호			해외영업팀-3667								(		2024.07.17.			)

비공개(7)

제주삼다수 태국 수출 희망거래처 업무협의 및 시장조사 출장 결과 보고

Ⅰ.		출장 개요

❍ 목적: 제주삼다수 수출 희망 거래처 업무협의 및 시장조사로 신규 수출 확대 추진

❍ 기간: 2024.07.01.(월)~07.05(금)*국내 1박,  태국 방콕

❍ 출장자: 송형관 마케팅총괄, 김용덕 전문위원, 박소연차장, 문승원과장

Ⅱ.		주요 업무 협의 및 시장조사 결과 (종합)

00

00

대외비

코트라

❍ 고급 유통 그룹인 센트럴(Tops, Big C), 더몰(Gourmet) 검토도 필요함

❍ 10월 ‘서울식품전 in Bangkok’ B2C 박람회 개최(아이콘 시암) 예정임

시장

조사

❍ 태국 생수 약 670만톤 중 99%는 로컬 물(정제수, 천연생수) 차지함

⦁로컬 물(정제수 200원, 천연생수 300원), 수입생수 1,700원 내외(0.5L 기준)

❍ Evian 및 Fiji : CP, 센트럴, 더몰 3대 유통 그룹 채널에 전부 입점

※ Fiji (태국 수입 생수 4위): 2022년 579톤, 2023년 634톤

※ 단, 7-11편의점 內 진열된 수입생수는 Evain만 확인됨

Ⅲ.		세부 협의 내용 및 시장조사 현황

□ 태국 00 관련 협의

대외비

□ KOTRA 방콕 무역관 협의

❍ 태국 식품시장은 연평균 5.1% 성장 전망됨. 매장형 오프라인 몰에 80% 유통이 집중

❍ CP는 세븐일레븐, 마크로 등을 보유한 태국 최대 유통기업

❍ 고급 유통채널인 센트럴 및 더 몰 그룹과도 컨택할 수 있으면 좋을 것으로 생각됨

⦁ 센트럴(Central Group): Tops market, Big C, 센트럴 백화점 등

다양한 유통 채널을 가지고 있는 백화점 채널 1위 기업임

⦁ 더 몰(The Mall Group): Gourmet Market 등 고급 마트를 소유함.        최근 엠스피어 쇼핑몰을 신축하며 한국 커피숍, 식당으로 채우려는 계획을 가지고 있음

❍ 태국 교민은 2만명 내외로 한인회 등이 큰 영향력은 없으나, 한국식품 유통을 하는

프로타이, 지두방 등 현지 업체를 소개시켜 줄 수 있음

❍ 10월에 KOTRA 주관하는 ‘서울식품전 in Bangkok’ B2C 박람회가 아이콘시(트렌디 대형 쇼핑몰 ≒ 잠실 롯데몰) 내에서 진행 예정. 활용시 브랜드 홍보에 도움이 될 것으로 사료됨

Ⅲ.		시장조사

□ 시장조사 주요 내용

❍ 태국 생수 시장 670만톤 중 약 99%는 로컬 물(정제수, 천연생수)이 차지하고 있음

현지 소비자가격, 소득수준 등을 감안시 제주삼다수는 수입 생수와 경쟁 필요함

※ 2022년 삼다수 소비자가격: 0.5L 30Thb(1,140원) 및 2.0L 60Thb(2,280원)

구분	주요 브랜드	소비자 가격대		비고
		0.5~0.6L	1.5~2.0L
정제수 95% (약 637만톤)	Singha	180원	350원	태국 TOP 음료기업
	Namtip	190원	220원	코카콜라
	Cristal	180원	350원	펩시
	Nestle pure life	180원	310원	네슬레
천연 생수 4.8% (약 32만톤)	Purra	230원	430원	Singha
	Minere	260원	480원	네슬레
	Aura	300원	560원	Tipco
수입 생수 0.2% (약 1.5만톤)	Volvic	1,600원	3,120원	프랑스 産 / Sino 그룹
	Evian	1,830원	3,390원	프랑스 産 / Sino 그룹
	Fiji	1,640원	3,230원	피지 産 / Singha

※ Makro, Tesco 등 중대형 마트 기준, 채널별 일부 차이 있음 (1Thb=38원 기준)

❍ 수입생수 현황

⦁Evian 및 Fiji : CP, 센트럴, 더몰 3대 유통 그룹 채널에 전부 입점

※ Fiji (태국 수입 생수 4위): 2022년 579톤, 2023년 634톤

※ 단, 7-11편의점 內 수입생수는 Evain만 확인됨

태국 수입생수 시장 규모			2023년도
			수입량	비중
	1. 프랑스	Evian, Volvic, Vittel, Perrier 외	7,889톤	52%
	2. 이탈리아	Aqua panna(아쿠아 파나), Sanbenedetto(산 베네데토) 외	4,877톤	32%
	3. 아이슬란드	Icelandic, Iceland spring 외	892톤	6%
	4. 피지	Fiji	634톤	4%
	5. 일본	Fuji Mineral water 외	290톤	2%
	6. 노르웨이	Voss	159톤	1%
	7. 기타	스페인, 캐나다, 중국 등	423톤	3%
합 계			15,164톤

⦁한인타운 내 한국식품에서 몽베스트 판매 중

Ⅳ.		시사점 및 향후 계획

□ 시사점 및 향후 계획

❍ 제주삼다수 태국 수입 벤더 발굴하여 先 유통 추진.

⦁ KOTRA 활용 및 Evian 수입생수 유통업체(Sino 그룹등) 등 컨택

❍ 넷플릭스 드라마, 한류 콘서트 등에 한류 활용한 홍보로 브랜드 인지도 제고 필요함

❍ Fiji(634톤, 약 2.5억 매출) 고려하여, 태국 로컬 채널 입점에 대한 적정 투자 수준 등 검토 필요함.

→ 수입 벤더 발굴 후 양사 협의하여 태국 수출 전략 재수립 필요

※ 붙임 : 1. 출장 사진대지 및 가격표. “끝”

해외영업팀