제주삼다수 수출국가(베트남,대만)

국외 출장 결과 보고서

【해외영업팀】

Ⅰ		출장개요

❏ 목적

❍ 제주삼다수 수출 핵심국가 거래처 판매확대 업무협의 및 시장조사

❍ KOTRA 하노이, 대만 무역관 업무협의 및 수출관련 네트워크 구축

❏ 출장계획

❍ 출장기간 : ’24.05.26.(일) ~ 06.01.(토), 6박 7일

❍ 출 장 지 : 베트남 하노이, 대만

❍ 출 장 자 : 마케팅총괄, 해외영업팀장, 강무경차장, 김선범과장

❍ 출장일정

일 자	시간	주요일정	비 고
05.26.(일)	10:20 ~ 13:00	▪ 제주 ⇒ 김포 ⇒ 인천
	19:30 ~ 22:00	▪ 인천 ⇒ 하노이(아시아나 항공)
05.27.(월)	09:00 ~ 11:00	▪ KOTRA 하노이 업무 협의
	13:00 ~ 15:00	▪ 베트남 시장 조사
	15:00 ~ 18:00	▪ 키자니아 업무협의
05.28.(화)	09:00 ~ 11:00	▪ OKXE 업무협의
	12:00 ~ 18:00	▪ K마켓 업무협의 및 제품 보관 상태 점검
05.29.(수)	09:00 ~ 11:00	▪ 베트남 시장조사
	12:00 ~ 18:00	▪ 하노이 ⇒ 대만 이동(14:25 ~ 18:00)
05.30.(목)	09:00 ~ 11:00	▪ Tait, 세븐 일레븐 업무협의
	13:00 ~ 18:00	▪ 대만 유통현황 점검(Tait, 세븐일레븐 직영 매장)
05.31.(금)	09:00 ~ 11:00	▪ KOTRA 대만 방문협의
	13:00 ~ 18:00	▪ 대만 시장조사
06.01.(토)	02:10 ~ 08:50	▪ 대만 ⇒ 청주 ⇒ 제주

Ⅱ		베트남 업무 협의 및 시장조사

❏ 베트남 생수 시장 현황

❍ 전체 생수시장 : 1,400천톤

❍ 수입 생수시장 : 6,793톤(전체 생수시장의 0.5%, 2022년 기준)

▪ 주요수입국:①프랑스 2,911톤(43%), ②한국 1,474톤(22%), ③이탈리아 1,282톤(19%)

※ 제주삼다수 수출량은 1,306톤으로 한국 전체 수출량의 88.6% 비중

❍ 생수시장 중 정제수60.3%, 광천수 36.5%, 탄산수 3.1% 비중

❏ 현지업체 주요 업무협의 내용

일반 사항	▪ 소득수준에 따라 소비제품 선호도 차이가 심함 ▪ 라벨 디자인 등을 현지 니즈에 맞게 고급스럽게 변경 고소득층 소구점 자극 필요 ▪ 생수시장 꾸준한 성장세 지속 예상 ▪ 한국제품과 한국문화에 대하여 대단히 호의적이나 현재까지 제주에 대한 인식률은 높지 않음(푸꼭 개발로 점진적 인식률 높아질 것으로 예상) ▪ 대용량 생수 소비가 많으나 소득 수준 증가로 친환경, 웰빙 등에 대한 관심 높아지는 추세로 고품질 친환경 생수(광천수)에 대한 수요 꾸준히 증가 예상 ▪ 베트남 TOP3 브랜드 적극적 그린마케팅 전개 중 아쿠아피나(업사이클링 패션 소품), 라비에(유리병 100% 재활용 홍보), 다사니(베트남 지속가능 기업 선정 홍보)
협의 내용	□ KOTRA 요청(제안) 사항 ▪ KOTRA 주관 엑스포, 무역사절단 행사 등 각종 행사 시 삼다수 배치 가능 ▪ 디자인 리뉴얼 등을 프리미엄 시장 공략 방안 모색 필요 ▪ 그린마케팅에 초점, MZ세대 겨냥한 온라인 마케팅(SNS, 메신져, 유튜브 등) ▪ 하얀피부가 미모의 기준 ⇒ 삼다수가 깨끗한 피부와의 연관성 간접 노출 □ 공사 요청(제안) 사항 ▪ KOTRA 주관 행사 시 삼다수 지원 긍정 검토
사진대지

□ KOTRA 하노이 무역관

□ 키자니아 하노이

일반 사항	▪ 하노이 롯데몰 내 위치, 20여개 체험관 운영 중으로 제주삼다수, 청정원, 오뚜기, 현대자동차, 롯데마트, 신한은행 등 국내 기업 체험관 운영 중 ▪ 제주삼다수 체험관은 키자니아 입구에 위치, 삼다수의 생산과정 및 우수성과 관련한 스톱모션 애니메이션 제작 체험 형태로 운영 중으로 체험고객에 삼다수 1병 무상 제공 중 ▪ 키자니아 내 카페 및 음료 매대 내 삼다수 판매 중(VND25,000, 한화 1,250원)
협의 내용	□ 공사 요청(제안) 사항 ▪ 오뚜기 체험존(한강라면 만들기) 체험 시 “제주삼다수”사용 검토 요청 □ 키자니아 요청(제안) 사항 ▪ 유니세프 등과 협업 CSR 마케팅 전개 검토 요청
사진대지	↑삼다수 1,250원 판매중

□ OKXE(오케이쎄)

일반 사항	▪ 베트남 최대 온라인 중고 거래 플랫폼으로 8백만 사용자 보유한 베트남 어플 3위 업체로 오토바이 중고 거래의 13.7% 차지 ▪ 베트남은 점차 도시화가 이뤄지고 있으나 주차공간, 협소한 골목 등으로 상당기간 오토바이 이용률이 높을 것으로 예상됨 ▪ 제주삼다수의 경우 품질이 우수해 현지 브랜딩 결과에 따라 현지화 성패 결정 예상 ▪ 한국 등에서는 온라인 마케팅 온라인 판매가 강세를 보이고 있으나 베트남의 경우 온라인에 대한 신뢰가 높지 않음 ⇒ 오프라인 광고(택시 광고 등)가 브랜드의 신뢰도 향상 및 효과적 광고 매체임 ※ 오프라인 광고와 삼다수 취급점포 확대를 통해 브랜드 신뢰도를 쌓고 SNS, 틱톡, 잘로(베트남식 카톡) 등 온라인 광고로 점진적 전환 필요 ▪ 베트남 시장 오프라인 ⇒ 온라인 소비 트랜드 점진적 변화
협의 내용	□ 업체 요청(제안) 사항 ▪ 중장기 협업 모두 긍정 검토 □ 공사 요청(제안) 사항 ▪ 오케이쎄와는 중장기적 협업 및 공동 마케팅 검토 요청
사진대지

□ K마켓

일반 사항	▪ 베트남 100대 기업 선정, 1,800여명 직원, 120여개의 자체 유통망 보유 ▪ 하노이 내 2ha 규모 상온 및 냉장창고 보유 중이며 연내 완공 예정인 3ha 규모의 호치민 종합물류센터 건립으로 사세 확장 예정 ▪ 한국 농식품, 미국, 일본, 태국, 중국 농식품 수입 유통 등 1만SKU 운영 ▪ K마켓 자체 유통망 및 롯데마트에 제품 공급 중으로 K마켓에서는 “제주삼다수” 위주 판매가 이뤄지고 있음
추진 계획	▪ 현재 할인행사 진행중이며 향후 할인 행사 등을 지속 추진 예정 ▪ OO편의점, △△마트, ▢▢마트 등 입점 협의 중 ▪ ▽▽그룹에서 베트남 유명 휴양지에 테마파크 개점 준비 중 해담 테마파크 입점 추진 예정
협의 내용	□ 업체 요청(제안) 사항 ▪ 자체 진행 행사 등에 대한 적극적 지원 요청 ▪ 베트남 로컬 시장 안착을 위한 공사 차원의 홍보 등 요청 □ 공사 요청(제안) 사항 ▪ 미입점 채널에 대한 적극적인 입점 노력 요청
기타	▪ 유선통화, 이메일 소통 한계 명확 ⇒ 현지 소통 강화 및 주기적 시장 동향 파악을 위한 현지 전진기지 필요성 인식
사진대지
보관환경 점검

Ⅲ		시사점 및 추진 필요 사항

구분	시사점 및 추진계획	비고
제 품 취급률 확 대	▪ 신규 입점 유인책 확대 검토 ▪ 키자니아 활용 판매 확대 방안 모색 ▪ 기존 입점채널 진열 확대 및 주기적 진열 점검 요청
제 품 노 출 확 대	▪ KOTRA 등 수출유관기관 주관 행사 시 삼다수 공급 추진 ▪ 현지 주요 행사 시 물품지원을 통한 노출확대
기 타	▪ 수출전용 라벨, 용기 도입 검토 ▪ 키자니아 유니세프관 협업 추진 검토

Ⅳ		대만 업무 협의 및 시장조사

❏ 대만 로컬 생수 시장 현황

❍ 먹는샘물 시장 정보

▪ 전체 생수시장 : 1,000천톤

▪ 수입 생수시장 : 47,452톤(전체 생수시장의 4.1%, 2023년 기준)

수입국 : ①프랑스 13,972톤(29%), ②오스트리아 9,242톤(19%), ③이탈리아 6,062톤(13%)

※ 한국 549톤(8위)

❏ 현지업체 주요 업무협의 내용

□ TAIT, 7Eleven

일반

사항

▪ 統一企業※(퉁이그룹, Uni President Enter Corp)의 자회사인 무역전문회사로 음료, 스낵, 냉장 식품 등을 수입, 유통하고 있음

※ ’23년 대만 매출액 기준 재계 순위 9위(24조), 시가총액 기준 17위(17조)인 제조, 유통 전문기업으로 세븐일레븐, 무인양품, 스타벅스, 코스메디, 까르푸 등을 보유

▪ ’24.1분기 전년 동기 대비 매출 하락세에 있었으나 Tait사와 세븐일레븐의 프로모션 등 노력으로 매출 회복세 진입해 4월말 현재 전년대비 7% 성장

▪ 삼다수 판매확대를 위해 다양한 프로모션 전개 중

10+10프로모션으로 1팩 구매 유도 등 다양한 증정, 할인행사 진행

냉장매대, 상온매대, 포스매대 등 1점포 2~3개 매대 제품 노출 극대화

매대 내 골드 존 진열로 제품 노출 확대

일반

사항

라인그룹 활용 할인행사 등 공유로 판매 확대 도모

AI 자동 주문 시스템 도입 결품률 최소화(입점률 향상) 도모

▪ 삼다수 입점 채널은 세븐일레븐 50%, 패밀리마트 30%, 하이라이프 12% 등임

▪ 시장 조사 결과 골드존 진열 등 제품관리 양호, 조사 전 점포 입점 확인

추진

계획

▪ ’24.10월 기존 채널 외 온라인 전문채널 핀OO, △△mart 추가 입점 예정

▪ ▢▢▢▢▢EC 등 온라인 전문몰 330㎖ 입점 준비 중이나 판매량이 많지 않을 전망

▪ 온라인 입점 확대(10개 채널 ⇒ 18개 채널)에 따라 온라인 배너 광고 진행 예정

▪ 5월 ▽▽▽▽ 입점 제안한 상태로 ▽▽▽▽ 답변 기다리는 중

▪ ◇◇◇ 경우 ’23.12월 입점 제안하였으나 과거 판매부진으로 입점 거부하였으나 디시 입점 제안 예정

▪ 수입 생수의 경우 가격이 높아 마케팅활동이 소비자 구매로 이어지는 경우가 많고(예시, 피지워터의 경우 제품 구매 시 추첨 통해 항공권 제공 등) 정기적 이벤트, 전용 매대 등을 활용 적극적 마케팅 활정 전개 중임

협의

내용

□ 업체 요청(제안) 사항

▪ 온라인 배너 광고 진행 등 광고 판촉에 필요한 마케팅 자료 신속 제공 요청

▪ 공사에서도 이벤트성 프로모션, 정기 이벤트 등 적극 검토 요청

▪ 대만 내 프로모션에 대하여 공사측에서 관심 및 지원 협조 요청

▪ 제품이해도 제고 등을 위해 TAIT, 세븐일레븐 관계자 공사 초청 요청

□ 공사 요청(제안) 사항

▪ ◇◇◇ 입점 중단 배경 설명 및 재입점 제안시 까르푸측에 중단 배경 설명 요청

▪ 이벤트행사 등에 대하여는 4분기 또는 ’25년 진행 검토

▪ 요청 사항에 대하여 신속 지원, 대응

회의 자료

발췌

↑ 수입생수 중 2위, 입점 생수 39종 중 29위	↑ ‘25년까지 신규 입점 계획
↑ 제주삼다수 굿즈, ↑ 달력 등을 활용한 향후 마케팅 계획

사진대지

□ KOTRA TAIPEI  무역관

일반 사항	▪ 대만 음료 시장규모는 차류, 커피, 과채음료, 탄산음료, 생수 순 ▪ 과채음료 시장은 점차 축소되고 있으며, 차류 및 생수 시장 성장세 ▪ 웰빙, 건강 관련 관심 증가로 생수시장 및 기능성 생수 시장 성장세 지속 전망 ▪ 대만 내 한류에 대한 관심이 높아 한류를 활용한 마케팅 전개 효과적일 것으로 전망 ▪ 대만 내 연령층 맞춤형 광고 진행 검토 필요 청년층 : SNS, 인플루언서 활용한 마케팅(페이스북, 유튜브, 라인 등) 중, 고령층 : 드라마 엔딩 크래딧 광고
협의 내용	□ 업체 요청(제안) 사항 ▪ 매년 AT 주관 식품박람회 개최 중으로 활용 방안 모색 필요 ▪ KOTRA 주관 엑스포, 무역사절단 행사 등 각종 행사 시 삼다수 배치 가능 □ 공사 요청(제안) 사항 ▪ KOTRA 등 수출 유관기간 행사시 삼다수 지원 적극 검토

Ⅴ		시사점 및 추진 필요 사항

구분	시사점 및 추진계획	비고
적극적 업 체 지 원	▪ 이벤트성 프로모션 진행 검토 ▪ 대만 내 SNS(네이버 라인 등) 및 인플루언서 활용 마케팅 전개 검토 ▪ TAIT, 세븐일레븐 관계자 포함 주요 수출국 관계자 공장 견학 포함 공사 초청 행사 진행 필요 ▪ 신규채널 입점 시 공사-TAIT 공동 론칭 프로모션 검토
제 품 노 출 확 대	▪ KOTRA 등 수출유관기관 주관 행사 시 삼다수 공급 추진 ▪ 수출유관기관 음용수 제공으로 제품 노출 확대 도모 ▪ 현지 주요 행사 시 물품지원을 통한 노출확대
기 타	▪ 주요국 거래처 소통 강화 및 시장 동향 파악을 위한

Ⅵ		현지 시장 조사

	베트남 시장조사

❍ 시장조사[BigC(대형할인매장)]                              (기준:VND 20)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	-				Lavie	0.5ℓ	170
Evian	0.5ℓ	1,290				0.4ℓ	435	유리병
	1.0ℓ	3,035				0.7ℓ	430	재생페트 50%
	1.5ℓ	3,415				1.5ℓ	485
Fiji	0.5ℓ	1,470				5.0ℓ	1,230
	1.0ℓ	2,785			용암수	0.53ℓ	625
	1.5ℓ	3,165				2.0ℓ	1,460

❍ 시장 조사(롯데마트 롯데센터 하노이점)                      (기준:VND 20)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	0.5ℓ	590			Lavie
	2.0ℓ	1,235				0.5ℓ	235
Evian	0.5ℓ	1,500				0.4ℓ	435	유리병
	1.0ℓ	3,110				0.7ℓ	445	재생페트 50%
	1.5ℓ	3,470				5.0ℓ	1,200
Fiji	0.33ℓ	1,350			용암수	0.33ℓ	495
	0.5ℓ	1,705				0.53ℓ	590
	1.5ℓ	3,355				2.0ℓ	1,505
Dasini	0.5ℓ	190			씨엘퓨어	0.33ℓ	160	롯데마트 현지PB
	1.5ℓ	420				0.5ℓ	180

❍ Vinmart(편의점)

(기준:VND 20)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	-				Lavie	0.75ℓ	600
Evian	0.5ℓ	1,290				0.7ℓ	650	재생페트 50%
	0.75ℓ	3,850				1.5ℓ	650
Dasini	0.5ℓ	350
	1.5ℓ	650

❍ 롯데마트 롯데몰서호점

- 롯데마트 롯데센터 하노이점과 가격 동일

		롯데독점공급물품 매대

❍ K마켓 타워팰리스점

(기준:VND 20)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	0.5ℓ	600			AquaFina	0.5ℓ	250
	2.0ℓ	1,400				1.5ℓ	500
에비앙	0.5ℓ	1,750			Lavie	0.5ℓ	300
Dasani	0.5ℓ	250				0.75ℓ
	1.5ℓ	500				1.5ℓ	500

❍ K마켓 미딩점

(기준:VND 20)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	0.5ℓ	600			AquaFina	0.5ℓ	250
	2.0ℓ	1,400				1.5ℓ	500
Dasini	0.5ℓ	300			Lavie	1.5ℓ	500
	1.5ℓ	500

❍ 원마트 미딩점

(기준:VND 20)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	0.5ℓ	600			AquaFina	0.5ℓ	250
	2.0ℓ	1,750				1.5ℓ	500
Dasini	0.5ℓ	250			Lavie	1.5ℓ	500
	1.5ℓ	500

	대만 시장조사

❍ 세븐일레븐 X-스토어(제주삼다수 입점 매장)

(기준: TWD 42)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
삼다수	0.5ℓ	1,470			Volvic	0.5ℓ	1,890
에비앙	0.5ℓ	2,060			PH9.0	0.5ℓ	1,180
DEEP	0.5ℓ	1,220			이온음료	0.5ℓ	1,220

• 가격 : 1,470원(TWD 35) • 행사중 - 기간: 5/15~6/11 - 내용: 2병 구매시 2병째 TWD10 (420원), 2병 구매시 TWD 45(1,890원)로 대만 로컬 생수가격(TWD 40(1,680원)) 수준대로 마케팅 전개

❍ 대만 코스메드(제주삼다수 입점 매장)

(기준: TWD 42)

• 가격 : 1,470원(TWD 35) • 행사중 - 기간: 5/25~6/20 - 내용: 2병 구매시 2병째 TWD 17 (714원)

❍ 대만 까르푸

(기준: TWD 42)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
에비앙*	0.5ℓ	1,630	*3병, 6병 단위 포장 제품 판매		H2O	0.6ℓ	630
죽탄수	6.0ℓ	1,680			PH9.0	0.5ℓ	900

		재생 r PET 100% 제품

❍ 대만 까르푸 SSM

(기준: TWD 42)

구분	용량	가격(원)	비고		구분	용량	가격(원)	비고
에비앙	1.0ℓ	3,150			볼빅	0.75ℓ	2,560
유니워터	0.55ℓ	670			심플수	0.28ℓ	210

❍ 대만 코스트코

(기준: TWD 42)

구분	용량	가격(원)	구분	용량	가격(원)
커클랜드 (호주)	1.5ℓx12	12,560	에비앙 (박스포장)	0.5ℓx30	32,300
피지워터	0.5ℓx24 (박스포장)	33,560	Nu-Pure (호주)	0.5ℓx30	14,240
에버포일	0.5ℓx30 (캐나다)	11,970	코스트코 매장내 생수 및 탄산수 총 9종 입점